01 - mulher brasileira (benito di paula)
02 - pout-pourri (benito di paula):
* quem vem lá
* ela veio do lado de lá
* fui sambando, fui chegando
* retalhos de cetim
* violão não se empresta a ninguém
03 - casa da zezé (elizeth cardoso)
04 - nega de obaluaê (wando)
05 - segura nega (bebeto)
06 - mon ami joão (nonato buzar)
07 - capa de viola (elizeth cardoso)
08 - pra você não ir embora (benito di paula)
09 - samba crioula (grupo xodó)
10 - vou deixar você cair (luiza maura)
11 - ela não presta mas eu gosto dela (edu maia)
12 - sem resposta (elizeth cardoso)

FAIXAS BÔNUS da versão em cd e da versão remasterizada:
13 - paraíba (benito di paula)
14 - formiga desunida (benito di paula)